Гладът за памет вдига цените, Apple срещу Micron

Глобалният недостиг на памет заради изкуствения интелект прерасна в открит политически сблъсък. Според доклад на 9to5Mac от 24 юли Apple лобира пред администрацията на Тръмп да ѝ разреши да купува памет от китайските производители CXMT (ChangXin Memory Technologies) и YMTC (Yangtze Memory Technologies) за продукти, продавани по целия свят — а не само в Китай. Срещу плана застана Micron, единственият голям американски производител на памет, който предупреждава, че държавно субсидираните китайски конкуренти могат да „унищожат местната индустрия“.

Спорът е пряка последица от най-тежкия недостиг на памет от над 15 години. И той вече удари портфейлите на потребителите.

Защо паметта поскъпва

Причината е проста и се повтаря във всеки анализ: AI дата центровете поглъщат паметта. Един AI сървър използва 8–10 пъти повече DRAM и над 3 пъти повече NAND в сравнение с традиционен сървър. Трите компании, които контролират над 95% от световното производство на DRAM — Samsung, SK Hynix и Micron — пренасочиха капацитет към високоскоростната памет HBM за AI ускорители, оставяйки потребителския DRAM и NAND flash в критичен дефицит.

Числата са стряскащи. По данни на TrendForce договорните цени на конвенционалния DRAM се качват с 90–95%, а на NAND Flash — с 55–60%. Samsung вдигна цената на 32GB DDR5 модул до $239 от $149, ръст от 60% само за месец. SK Hynix заяви, че капацитетът му за HBM, DRAM и NAND е практически изчерпан за 2026 г., а някои доставчици предупреждават клиентите си да очакват допълнителни повишения от 10–20% на месец до края на годината.

Ударът върху потребителите

Ефектът вече е видим на рафтовете. Android Authority описва как разширяването на съхранението стана прекалено скъпо:

• microSD карти: Lexar Blue 512GB скочи от $38 (края на 2024 г.) до около $100 — почти утрояване.
• Външни SSD: Samsung T9 1TB портативен SSD, който доскоро струваше $100, вече се предлага за $250 в Amazon — 2,5 пъти по-скъп.
• Вграденото съхранение: надценката за повече памет расте — iPhone 17 Pro Max с 512GB струва $1400, с $200 повече от 256GB варианта.

Парадоксът е, че нуждите ни от място растат — 4K видео, локални AI модели, все по-тежки приложения — точно когато разширяването става непосилно скъпо. Много хора вече са принудени или да плащат премия за upgrade, или да си купуват изцяло нов телефон.

Как политиката се вплете в дефицита

Тук влиза сблъсъкът Apple–Micron. Още през юни Тим Кук намекна, че ограниченията срещу китайските доставчици трябва да се преразгледат, а през юли се появиха сведения, че Apple тества DRAM чипове от CXMT. Компанията представи аргументите си пред министъра на търговията Хауърд Лутник и финансовия министър Скот Бесент: недостигът оправдавал доставките от Китай.

Micron контрира директно. Изпълнителният директор Санджай Мехротра предупреди, че одобряването на субсидирани китайски конкуренти може да „срине местната индустрия“ по същия начин, по който вносът обезкърви американската стомана и производство. Акциите на Micron, поскъпнали със 191% от началото на годината, паднаха с близо 7% в деня на доклада. Apple от своя страна размахва ангажименти за $600 млрд по American Manufacturing Program и договор за $30 млрд с Broadcom.

Не само телефони и компютри

Вълната се разлива по цялата електроника. Roku вдигна цените на стрийминг устройствата си с до 60% заради паметта, Google призна, че цялата серия Pixel 11 поскъпва по същата причина, а Qualcomm вдига цените на Snapdragon с двуцифрени проценти. Засегнати са и геймърските платформи, лаптопите и дори автомобилите — модерните коли носят десетки чипа памет за инфотейнмънт и системи за помощ на водача, така че поскъпването се пренася и в автомобилния сектор.

Какво следва

Прогнозите не са оптимистични. Micron на практика напусна потребителския пазар на памет, за да обслужва enterprise и AI клиенти, а анализаторите очакват високите цени и свития капацитет да се задържат до края на 2027 или 2028 г. SK Hynix дори предупреди, че недостигът може да продължи и след 2030 г.

За вас това означава едно: ако планирате нов телефон, компютър, SSD или дори microSD карта, покупката сега вероятно ще е по-евтина, отколкото след няколко месеца. А политическото решение дали Apple ще може да купува китайска памет ще определи не само баланса на силите между Вашингтон и Пекин, но и колко ще платите за следващото си устройство.

Sources: 9to5Mac, Android Authority, Network World, Astute Group.