Microsoft залага на AMD за AI: Azure внедрява Helios с MI455X и EPYC „Venice“

Днес, 20 юли 2026 г., AMD и Microsoft обявиха разширение на дългосрочното си стратегическо партньорство, което ще вкара rack-scale системата Helios на AMD в облака Azure „в мащаб“. Сделката обхваща GPU-та, процесори, мрежова свързаност и софтуер — а конкретните имена вече са познати: ускорителите Instinct MI455X и процесорите EPYC „Venice“. Първите доставки, включително за Microsoft, са планирани за втората половина на 2026 г. Това е първото голямо публично внедряване на Helios и най-силният сигнал досега, че Azure няма да разчита само на Nvidia за AI изчисленията си.

Какво точно обяви Microsoft

Helios не е отделен чип, а цяла стойка (rack), проектирана като едно голямо ускорително устройство. Според прес съобщението на AMD една пълна стойка обединява 72 ускорителя Instinct MI455X с общо 31,1 TB памет HBM4 и агрегирана честотна лента около 1,4 PB/s. По изчисленията на AMD това дава до 2,9 FP4 exaFLOPS за inference и 1,4 FP8 exaFLOPS за трениране на модели.

Снимка: ServeTheHome

Системата е течно охлаждана и е изградена върху стандарта Open Rack Wide (ORW), който Meta предложи на Open Compute Project — тоест отворена архитектура, а не затворена екосистема. Мрежата е поверена на Pensando DPU и ROCm е софтуерният слой. И GPU-то MI455X, и процесорът „Venice“ се произвеждат по 2-нанометров процес — същия клас, за който TSMC подготвя следващите си възли.

Освен Helios, Azure ще добави и две нови серии виртуални машини на базата на 6-то поколение EPYC „Venice“: HDv2 — насочена към агентен AI и обработка на данни, и HXv2 — за проектиране на полупроводници. Pensando DPU ще поемат и част от мрежовите услуги на Azure.

Ръководителите на двете компании поставиха акцент върху избора. „AMD и Microsoft прекараха години в изграждане на високопроизводителна инфраструктура заедно, а днес разширяваме това партньорство върху целия стек от AI решения на AMD в Azure“, заяви председателят и главен изпълнителен директор на AMD д-р Лиза Су. Сатя Надела от Microsoft допълни, че „клиентите търсят AI инфраструктура, оптимизирана за широк спектър натоварвания — от трениране и inference до подготовка на данни, търсене и обучение с подкрепление“.

Защо това отслабва хватката на Nvidia

Години наред Nvidia беше практически безалтернативна за трениране на големи модели, а стойките ѝ Vera Rubin/GB-серията диктуваха цените. Ходът на Microsoft не сваля Nvidia от трона, но пробива важен психологически праг: най-големият клиент на AI хардуер в света официално добавя втори доставчик за най-тежките си натоварвания.

Според анализ на the-decoder Nvidia все още държи сериозна ценова сила, но конкуренцията напредва бързо. AMD вече има дългосрочно споразумение с OpenAI за доставка на Instinct GPU-та, Google предлага собствените си TPU като алтернатива, а сега и Azure се нарежда сред купувачите на Helios. Колкото повече хиперскейлъри диверсифицират, толкова по-малко зависят от една-единствена верига на доставки — а това при висок HBM4 капацитет и ненормално високите цени на паметта има съвсем осезаемо значение за сметките.

Струва си да се уточни мащабът: Microsoft не заменя Nvidia, а добавя капацитет. За компания, която изпитва хроничен глад за изчисления, всеки допълнителен доставчик означава повече свободни ускорители и по-добра преговорна позиция. Именно затова акциите на AMD реагираха с ръст в деня на новината.

Означава ли, че Anthropic ще последва

Може би — но засега без официално потвърждение. the-decoder посочва данни от SemiAnalysis, според които AMD е дала на Anthropic най-висок приоритет като клиент, наравно с Meta, а профил на инженер от AMD подсказва, че Anthropic тества хардуера. Евентуално споразумение би могло да бъде обявено на конференцията Advancing AI на AMD, ако бъдат изгладени въпросите около качеството на софтуера (историческото слабо място на AMD спрямо CUDA екосистемата на Nvidia).

С други думи: сигналите са реални, но да се говори за сделка с Anthropic все още е предположение, не факт.

Заключение

Обявата от 20 юли е повече от поредно партньорство. Тя показва, че rack-scale подходът на AMD — 72 GPU-та, HBM4 памет и отворена стойка — вече е достатъчно зрял, за да влезе в производствения облак на Microsoft, а не само на изложбения щанд. Реалната проверка ще дойде през втората половина на 2026 г., когато първите стойки Helios заработят в Azure. Ако междувременно и Anthropic излезе с публично споразумение, картината „Nvidia срещу всички останали“ ще изглежда доста по-балансирана. Междувременно AMD трупа инерция и на потребителския фронт — чиповете Medusa Point вече чупят рекорди в бенчмарковете.