Copilot „супер приложение“: Microsoft срещу OpenAI

На отчета за четвъртото фискално тримесечие на 29 юли 2026 г. изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела потвърди нещо, което дълго беше само слух: всички Copilot приложения се сливат в едно. „Copilot се развива бързо от чат към Cowork и автопилоти“, каза Надела и добави, че „това тримесечие обединяваме тези преживявания, включително Code, в едно супер приложение, което обхваща както потребителските, така и корпоративните сценарии“. The Verge отбелязва, че име, точна дата и почти никакви други подробности не бяха съобщени — само обещание, че ще дойдат скоро.

Какво точно се обединява

Днес потребителят на Microsoft AI жонглира с няколко отделни продукта: Copilot като чатбот, Copilot Cowork за съвместна работа по документи и задачи, автопилотите, които изпълняват задачи без надзор, и GitHub Copilot за код. Именно тези четири неща влизат под един покрив, при това в едно и също приложение за домашни потребители и за фирми.

Мащабът зад тези числа не е малък. По думите на Надела на страницата на отчета Microsoft 365 Copilot вече има над 30 милиона платени места, а нетно добавените места са се увеличили над два пъти спрямо предходното тримесечие. GitHub Copilot стигна 50 милиона потребители, Foundry има 100 000 клиенти с над двойно по-високи приходи на годишна база, а в Agent 365 са регистрирани близо 40 милиона агента.

Времето на ход също не е случайно. OpenAI наскоро пусна ChatGPT Work, който събира ChatGPT и инструмента за код Codex в един абонамент. Консолидацията в „едно предно гише“ очевидно е новата линия на фронта.

„Дръжте harness-а отделно от модела“

Втората новина от същия разговор е по-интересна от самото приложение. TechCrunch обръща внимание, че Надела за пръв път толкова открито позиционира Microsoft срещу двете лаборатории, с които компанията е най-тясно свързана — OpenAI и Anthropic.

Аргументът му към корпоративните клиенти е да не се обвързват с един доставчик на модели: „трябва да държите harness-а отделно от модела“, така че „всеки модел във всеки момент да е сменяем“. Целта, каза той, е „фирмата да контролира собствената си съдба“. Като аргумент защо никой не бива да зависи от един модел, Надела посочи и инцидента със сигурността в Hugging Face от този месец.

Практическата страна: над 11 000 модела в каталога на Microsoft (включително тези на конкуренцията) и собственото семейство MAI, което вече не е експеримент. Компанията обяви над дузина нови модела, сред които разсъждаващия MAI Thinking One, и твърди за 40% по-добра производителност на ват, когато MAI моделите се въртят на собствения чип Maia 200.

Снимка: Microsoft AI

Най-директното сравнение дойде в сигурността. Според Надела MAI-Cyber-1-Flash дава „производителност на нивото на Mythos с 50% по-малко разходи“ в комбинация с многоагентния защитен harness на Microsoft. Mythos е моделът на Anthropic, който преди дни свали атака срещу кандидата за постквантов подпис HAWK и го извади от третия рунд на NIST.

Числата: 3,2 млрд. от Anthropic, минус 600 млн. от OpenAI

Парадоксът е, че докато Microsoft конкурира двете компании, тя печели от тях като инвеститор — само че не по начина, който всички очакваха.

Според второ съобщение на TechCrunch Microsoft е осчетоводила печалба от 3,2 млрд. долара от дела си в Anthropic за тримесечието — 33 цента към разредената печалба на акция. Компанията вложи 5 млрд. долара в Anthropic през ноември 2025 г. по сделка, с която Anthropic се задължи да купи услуги на Azure за 30 млрд. долара.

Дялът в OpenAI, който е около 27%, беше обезценен с близо 600 млн. долара за тримесечието, или минус 7 цента на акция. За цялата фискална година обаче OpenAI носи 5 млрд. долара печалба и 0,67 долара на акция. Тоест Anthropic е донесла за едно тримесечие почти толкова, колкото OpenAI за дванадесет месеца.

Общата картина е силна: 90 млрд. долара приходи за тримесечието (+18%) и 35,8 млрд. долара нетна печалба (+31%). За фискалната година, приключила на 30 юни 2026 г., приходите минаха 331 млрд. долара (+18%), Microsoft Cloud надхвърли 214 млрд. долара, а Azure за пръв път премина 100 млрд. долара с растеж от 43%. Финансовият директор Ейми Худ каза, че капиталовите разходи само за следващото тримесечие ще надхвърлят 50 млрд. долара.

Не всичко свети: същият отчет показа и най-слабата година за Xbox с 29% спад в хардуера.

Какво следва

Ако Microsoft удържи срока, супер приложението трябва да се появи до края на септември. Дотогава остават отворени най-практичните въпроси: как ще изглежда абонаментът, ще запази ли GitHub Copilot собствената си идентичност и колко от работата вътре ще се върши от MAI модели, а не от GPT или Claude. Отговорът на последния въпрос ще покаже дали „не се обвързвайте с един доставчик“ е принцип, или продажбен аргумент.