AWS: AI чип на 14 секунди и цел 1 трилион долара

Amazon Web Services инсталира по един нов AI ускорител на всеки 14 секунди. Това каза изпълнителният директор на Amazon Анди Джаси по време на разговора с анализаторите за третото тримесечие на 29 октомври — и веднага добави по-голямата цел: облачното подразделение да се превърне в бизнес за 1 трилион долара годишни приходи в рамките на следващите пет до десет години.

Числото за 14 секунди звучи като маркетинг, но смятайте сами: това са около 6 170 ускорителя на ден и над 2,2 милиона годишно, ако темпото се запази. Към момента AWS върви с годишен приход от 184 млрд. долара (приблизително 159 млрд. евро) — тоест пътят до трилиона означава растеж над пет пъти.

Тримесечието, което убеди Джаси

AWS отчете около 46 млрд. долара приходи за тримесечието при ръст от 39,3% на годишна база — шесто поредно тримесечие на ускоряване. За сравнение, останалата част от Amazon (търговията и операциите) расте с около 6%.

Прогнозата на Джаси е, че AWS може да расте с над 40% и през 2027, и през 2028 г. „AWS може да расте над 40% през всяка от 2027 и 2028 г. и да бъде бизнес за трилион долара приходи в следващите пет до десет години“, каза той според TechCrunch.

Инвеститорите обаче гледаха другата колона. Акциите на Amazon паднаха с около 6% в извънборсовата търговия в четвъртък — реакция не на приходите, а на разходите.

220 млрд. долара тази година, още повече следващата

Капиталовите разходи на Amazon за 2026 г. са 220 млрд. долара, като мнозинството отива за AWS. Само през третото тримесечие компанията е похарчила 75,9 млрд. долара. За 2027 г. Джаси обеща сумата да е „значително повече“ от 220 милиарда.

Това е същата логика, която видяхме и при конкурентите — Azure мина 33,2 млрд. долара за тримесечие, а Microsoft и Google също наливат капитал с подобно темпо. Разликата е, че Джаси описва ситуацията като „възможност, която се случва веднъж в живота“ и „най-голямата трансформация в нашия живот“.

Снимка: Amazon

Част от ускорителите са собствено производство. Trainium3 е първият чип на AWS по 3-нанометров процес, дава до 4,4 пъти повече изчислителна мощ от Trainium2 (до 362 FP8 петафлопса), около 40% по-добра енергийна ефективност и се пакетира в UltraServer с до 144 чипа. UltraClusters 3.0 е проектиран за до 1 милион Trainium чипа.

Защо Джаси смята, че пазарът още не е започнал

Основният аргумент на Джаси не е AI, а инерцията на корпоративното IT. „Огромната част от глобалните IT разходи, около 85%, все още е on-premises“, каза той — и очаква преходът към облак да отнеме 10 до 20 години. Тоест дори без AI бумът AWS има десетилетие органичен растеж пред себе си.

Отделно Джаси нарече Bedrock „най-бързо растящата услуга за милиарди долари в историята“ на AWS и подчерта, че предприятията са „в много ранните дни на внедряването на AI“. Според него голяма част от търсенето вече не е само за трениране, а за reinforcement learning, post-training и агентни работни потоци с извикване на инструменти — натоварвания, които ядат както ускорители, така и обикновени CPU.

И Prime Video влезе в сметката

В същия разговор Джаси отчете и нещо, което дълго беше разходна статия: Prime Video вече е „значителен бизнес с годишен приход от десетки милиарди долара и е печеливш сам по себе си“, пише TechCrunch.

Числата зад това: Amazon MGM Studios е направило над 1,2 млрд. долара световен боксофис през 2026 г., с „Project Hail Mary“ като най-касовия филм на студиото (около 684 млн. долара). Четвъртият сезон на „Reacher“ е събрал 66 млн. зрители в първите 28 дни, Thursday Night Football върви със средно 17,7 млн. зрители (+16% на годишна база), а NBA on Prime минава 2 млн.

Какво следва

Основният риск не е търсенето, а физиката и сметките — електричество, трансформатори, площадки. AWS вече строи дата центри с мащаб, който се отразява на националните емисии, а недостигът на памет за AI тегли нагоре цените в цялата индустрия.

Засега Джаси залага, че търсенето ще изпревари разходите. Първата проверка на тази теза идва с отчета за четвъртото тримесечие — и с конкретната цифра за капиталовите разходи през 2027 г. Ако темпото от 14 секунди на ускорител се задържи, въпросът няма да е дали AWS може да харчи толкова, а дали мрежата и веригата за доставки могат да го поемат. Подробният разбор на разговора можете да прочетете в The Register.